乳业高级分析师宋亮:市场集中度进一步提升??乳品消费量正逐步恢复

【环球网 记者 刘晓旭】回首国内乳业发展之路,中国乳业经历了三鹿奶粉事件带来的窘迫、挣扎之后逐步迎来了回暖、复苏。2019年,中央一号文件聚焦“三农”,提出“奶业振兴行动”,这有利于乳制品品质及消费者消费信心的提升。而国内乳企也凭借刻苦奋斗、把握市场时机,逐步形成了自己的“乳品光环”。

乳企通过不断整合之后,存活下来的乳品企业,依然面临着诸多挑战。当前中国乳业面临着原料奶增长停滞不前、已进入世界高奶价行列、区域发展不平衡的矛盾等愈加突出,“都市型”乳业与“牧区草原型”乳业面临着“水火两重天”的难题。毋庸置疑,中国乳业发展之路仍然任重而道远。

对此,环球网188bet体育在线_财经专访了中国农垦乳业联盟经济专家组组长宋亮,他曾供职于商务部市场运行司调控处,长期致力于乳制品相关产业研究,对于乳业行业现状以及发展趋势,宋亮也有独到的分析。

环球网188bet体育在线_财经:对于乳业行业,请谈一下整体行业发展情况?

宋亮:首先,整个乳业的下游市场集中度在快速提升,今年约70%的企业处于亏损或浅亏。从市场集中度来看,在快速提升,其中伊利和蒙牛形成双寡头格局,两家企业在市场的占比高达60%以上;其次,从奶源的角度去看,今年受疫情影响,奶牛养殖受到了很大的影响,初期奶产量有所下降,后期产量恢复明显,2020年上半年牛奶整个产量同比增长约7.9%,奶牛养殖恢复良好。企业也更加重视奶源建设,纷纷投资收购相关的上游公司和在上游打造牧草建设,比如君乐宝在张家口坝上草原自建38万亩的大规模专属牧草基地;再者,今年整体乳制品的进口明显放缓,主要原料进口出现下滑,比如说2020年1-7月份大包粉的进口量64.7万吨,同比下降了2.7%,这是近十年来大包粉进口量首次出现下降。然后,牛奶的进口量也明显增幅放缓:今年1到7月份,牛奶的进口量同比增长了2.9%;而今年的奶酪业务等进口量明显大增,1-7月累计同比增长16.6%,继续保持较好的增长势头;同时,今年低温奶增长相对较好。

从2016年-2020年,整个低温奶的增长,基本保持着10%以上的增速。伊利、蒙牛、君乐宝也纷纷入局低温白奶领域,从而使得低温奶领域市场整合加快;最后,今年由于疫情影响,企业普遍做大面积、长时期、持续性促销,很大程度上加快产品去库存化,减轻企业负担,同时进一步推动市场集中度提升。

尽管上半年企业普遍经营利润下滑,但进入四季度后随着原奶成本上升,促销战将会停止,全年来看,龙头企业净利润有望正增长。

环球网188bet体育在线_财经:请分析一下目前乳企的矩阵布局?

宋亮:从乳企工业布局来说,由于中国市场的竞争已经是充分竞争,并且集中度不断提升,龙头企业的竞争在未来将是一种长期的、持续的、全方位的竞争,因此企业必须加快三方面建设:一,人才队伍建设,即保障新鲜的人才,新鲜的血液能够源源不断地补充提升企业内部的人才建设;二,加快供应链体系建设,从而打造高效、低成本的供应链体系,保证未来的资源供应;三,加快品牌建设,通过新的营销方式塑造品牌,同时加快产品的新零售业务的发展,借助于新零售平台和渠道迅速的拉近跟消费者的距离,并且加快产品迅速的对接。

环球网188bet体育在线_财经:请谈一下对于乳企的治理以及品牌建设的打造,如何才能保持行业的领军地位?

宋亮:一方面企业在新技术、新工艺、新材料应用方面在加快,从而确保产品能够更优质、并且更细分的去满足消费市场的供应;第二,加快食品安全管理体系的建设;第三,加强与上游合作的建设,通过强化合作模式,从而建立起跟上游之间良好的合作关系,一方面可保护上游奶源,另一方面可激励奶源企业养殖的积极性,且保证奶源的安全和优质。

关于品牌建设,一方面塑造单品的品牌优势,比如通过消费者更加偏好和年轻消费者更加关注的一些综艺节目,一些文化活动等不断深化品牌建设;另外,开展多种形式的品牌宣传的活动,包括公益活动,这种互动跟消费者具有很强互动性的活动等等,通过开展多种活动从而提升品牌形象;第三,借助当下互联网的新技术,不断在网络、平面、电视等方面,进行广告投入来提升在消费者心目中的形象。综合而言,品牌的打造是一个长期的、持续的,对于具体单品品牌塑造来说,强调灵活性、鲜明性和互动性,从而在消费者心目中奠定领军企业的形象和地位。

环球网188bet体育在线_财经:乳业行业发展趋势判断以及对乳企的建议?

宋亮:对于乳业行业的发展趋势,我认为今年下半年到明年二三月份,国内生乳价格仍能保持一个温和上涨态势,明年四五月份以后,随着国际生乳价格下降,国内收入价格也可能同步下行。同时,如果说国内海外贸易不畅情况下,明年全年国内生乳都将保持温和上涨态势。两种不同判断,如果国际贸易顺畅的话,随着国际生乳价格下降,那么国内生乳价格会下降;如果说明年贸易不通畅,进口还在减少的话,那么国内生乳价格仍然会保持一个温和上涨的态势。

另外,从传统乳品和传统奶粉行业来看,市场集中度会进一步提升,2020年伊利基本上实现千亿目标计划,那么更多的中小乳品企业业绩会进一步下滑。第三,低温奶的发展呈现加快和集中的趋势。所以,我判断认为2021年整体低温奶仍然保持快速增长,同时伊利、蒙牛、君乐宝的低温领域的业绩会持续增长;同时,传统的如光明、新希望等企业,受到低温奶竞争压力在增大。2021年乳品消费有进一步恢复,整个乳品消费量能够恢复到2019年水平。但传统乳品促销仍然会持续,特别是中高端乳品促销仍然会持续。

对于乳企有四点建议:一,建议企业之间仍然保持良好的竞争态势,防止恶意竞争行为发生;二,建议企业仍然加大对上游奶源建设的重视程度,并且鼓励上游奶源企业通过各种方式来进一步降低成本,从而提高效率;三,建议企业加快产品细分市场,进一步提升消费,从而为企业利润的提升打下基础;四,建议企业合理地利用国内外乳液资源,能够保证自己生产供应的充分稳定,必要时就一些珍贵的和高端的乳制品原料,企业应积极储备。

作者简介:宋亮,中国农垦乳业联盟专家组组长,高级行业分析师,长期致力于乳制品相关产业研究。曾供职于商务部市场运行司调控处、中商流通生产力促进中心(现更名商务部内贸信息中心),在商务部服务工作期间,撰写的多篇专报信息被中办、国办采纳,并参与商务部《农产品卖难解决预案》、《城乡市场信息服务体系规划》等课题研究和编写;目前担任多家企业和上市公司战略顾问。

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